ファイナンシャル・プランナーの業務の進め方や、理解しておくべきことについて、豊富な経験をもとに具体的な例を挙げつつ解説を行っている。<BR>投資理論に関しては、モダンポートフォリオ理論から、近年話題となっている議論まで、いろいろな人の意見を引用しながら筆者の考えを述べている。<P>筆者は、この理論が正しいと押しつけるわけではなく、ＦＰは様々な最新の理論を理解しつつ、その中で自分のポリシーを確立し、顧客に説明できることが重要だと主張しており、共感できる。<BR>ただ、筆者が対象としてきた顧客は５０万ドル以上を長期間手をつけずに投資できる人たちに限られており、このあたりで少し違和感があることは否めない。